01 / 登録をお願い会話のイメージ
「青空建設を顧客登録して」
AIアシスタント
顧客名：青空建設
この内容で登録します。
内容を確認して承認 登録完了
入力する手間を、AIへ。
顧客名や連絡先を伝えると、AIが登録内容を用意。確認・承認して、WanBaseの顧客データに登録できます。
現場と事務所をつなぐ、中小企業の業務管理
バラバラな管理を、ワンベースに。
顧客も、案件も、見積・請求も。
仕事の続きを、同じ場所から。
Excel・紙・チャットに散らばった情報をまとめて、
問い合わせから入金までの仕事を支えます。
今日の仕事は、ここから。
WanBaseの強み / AIが、仕事の手を動かす
登録も、検索も。AIに、お願い。
「〇〇社を顧客登録して」「あの会社の連絡先を探して」。
やりたいことを言葉で伝えて、データの登録・検索へ。
02 / 検索をお願い会話のイメージ
「青空建設の連絡先を探して」
AIアシスタント
登録済みの顧客情報から、
電話番号・メールアドレスを表示。
名前・会社名・メールアドレスで検索
探し方を覚える手間も、AIへ。
会社名などを伝えて、必要な顧客情報を検索。メニューや一覧を行き来せず、会話から情報を取り出せます。
AIアシスタントは別途お申し込み・設定が必要です。登録は内容を確認・承認して実行します。対応する操作は設定・権限により異なります。
自社でのAIの使い方を相談するWanBaseの強み / Google Drive連携
顧客を登録したら、フォルダもできている。
お客さんが増えるたび、Driveを開いてフォルダを作る。
そのひと手間を、WanBaseが引き受けます。
- 顧客名のフォルダを自動作成
- 作ったフォルダを顧客に紐付け
- ファイルは自社のGoogle Driveで管理
WanBase / 顧客登録画面青空建設を登録
Google Drive / 設定した保存先
青空建設自動作成
顧客の情報と、書類の置き場所がつながる。
Google Driveの連携と、管理者による保存先の設定が必要です。顧客登録画面からの登録が対象です。
毎日の「確認」と「転記」を見直す
仕事が増えるたび、探す場所も増えていませんか。
顧客の連絡先はExcel、案件の状況は担当者の頭の中
顧客・案件・やり取りの記録を1か所に。誰が見ても今の状況がわかります。
見積書と請求書を、それぞれ一から作り直す
見積はワンクリックで請求書に。請求書から納品書・領収書も作れます。インボイス（適格請求書）にも対応。
入金されたかどうかを、通帳と請求書で突き合わせる
請求ごとに入金を記録。未入金の一覧がすぐに出せます。
ひとつの案件を、最初から最後まで
問い合わせから入金まで。仕事のつながりが、見えてくる。
たとえば、住宅の改修工事。お客さんの相談を受けてから、
現場を進め、請求し、入金を確認するまでを追ってみましょう。
使い方の例：元請から依頼された住宅改修工事
- 01
相談を受ける
営業お客さんの情報を残す
元請の連絡先や担当者、商談の内容を登録。次の連絡も、同じ情報を見ながら進めます。
顧客管理・商談管理 - 02
現場が動く
現場・担当者段取りと期限を共有する
住宅の改修工事を案件として管理。タスクに担当と期限を付け、工程をガントチャートで確認します。
プロジェクト・タスク・工程 - 03
書類をつくる
事務見積を、請求につなぐ
作った見積を請求書に変換。同じ明細を打ち直さず、納品書・領収書の作成まで進められます。
見積・請求・書類変換 - 04
お金を確かめる
経理入金を記録して、会計へ
請求に対する入金を記録・消込。仕訳CSVや会計ソフト連携で、その先の経理へ渡します。
入金管理・仕訳CSV・会計連携
業務の進め方を示した例です。各段階の登録・確認は、担当者が画面から行います。
実際の画面で、できることを見る
書類をつくるだけで、終わらない。
見積の内容を請求書へ引き継ぎ、入金を記録。
現場の仕事が終わった後も、同じ場所で進められます。
WanBase / 請求書の詳細 実際の操作画面
上部の操作で、次の書類へ。
見積はワンクリックで請求書に。請求書から納品書・領収書も作れます。番号は自動採番。インボイスにも対応します。
入金日・金額を、請求に残す。
下部の入金管理から入金を記録・消込。請求と入金を別々の表で管理する手間を減らします。
いつもの会計ソフトへ。
弥生形式の仕訳CSV、freee・マネーフォワード連携に対応。その先の経理へ渡せます。
自社の見積・請求の進め方に合うか、実際に触って確かめてください。
2週間無料で試す見る仕事は違っても、使う場所は同じ
現場にも、事務にも。社長にも、必要な情報を。
次の段取りを、確認する。
自分のタスクと期限、案件の工程を確認。お客さんの情報も同じ場所から見られます。
- タスクの担当・期限
- ガントチャートの工程
- 顧客・案件の情報
書類とお金を、確かめる。
見積を請求書に変え、入金を記録。毎月同じ請求は定期請求として管理できます。
- 見積・請求書の内容
- 入金の記録と消込
- 定期請求・会計連携
案件と商談を、見渡す。
商談の進み具合、案件のタスクと工程を確認。気になる仕事を、担当者と同じ情報で話せます。
- 商談の進み具合
- 案件のタスクと工程
- 請求と入金の状況
役割ごとの活用例です。閲覧できる情報は、アカウントの権限設定によって異なります。
必要な管理を、必要なところから
ひとつの業務から始めて、チームの仕事へ広げる。
顧客管理だけ、見積・請求だけでも使えます。
使わない機能はメニューから非表示にできます。
顧客・営業管理
顧客情報、商談の進み具合、やり取りの記録。CSVで今のExcelから取り込めます。
見積・請求・入金
見積書・請求書・納品書・領収書の作成と変換、源泉徴収、入金管理、定期請求。
タスク・予定・プロジェクト
タスクの担当と期限、カレンダー、プロジェクトの工程をガントチャートで。
契約・書類・在庫
契約の期限管理、書類の保管、在庫や予約の管理まで同じ場所で。
フォーム・カスタムアプリ
自社に合わせた入力フォームや管理項目を、プログラミングなしで追加できます（チーム以上）。
シフト・勤怠（追加アプリ）
打刻から月次の集計、給与ソフトに渡すCSVまで。打刻した人数分だけの料金です。
費用も、はじめに明確に
人数と使い方に合わせた、3つのプラン。
すべてのプランに2週間の無料トライアルがあります。
表示価格は年払いの月額換算・税別です。
表示価格は年払いの月額換算です。年払いなら約2ヶ月分おトクになります。 表示はすべて消費税別です。
追加アプリ
シフト・勤怠管理
打刻専用アカウントは本体の人数に含みません。
ビジネスでも別料金です。
打刻した人1人あたり ¥300 / 月
年払いの月額換算・税別。月払い ¥360 / 人・月。
設定・データ移行を任せる導入サポートは任意・有料です。年払いの中途解約による返金はありません。
始め方は、3ステップ
全部変える前に、ひとつの案件で試してみる。
- 01
無料体験を申し込む
Webフォームからお申し込み。届いた確認メールから、すぐに使い始められます。
- 02
顧客と案件を登録する
今動いている仕事で、見積やタスクを作ってみましょう。
- 03
チームで確かめる
担当者と事務所で情報を確認。操作に迷ったら、画面内のガイドやZoom相談を使えます。
導入前も、画面を見ながら。
自社の仕事にどう使えるか、Zoomでご相談いただけます。
実画面を見ながら相談する導入前の、気になること。
AIに頼むだけで、顧客を登録できますか？
対応するAIアシスタントでは、「〇〇社を顧客登録して」と依頼できます。AIが用意した内容を確認し、承認すると登録されます。顧客名・会社名・メールアドレスでの検索にも対応しています。AIアシスタントは別途お申し込みと有効化が必要で、登録・検索ができる構成では外部AIのAPIキー設定も必要です。利用できる操作は設定・権限により異なります。詳しくはZoomでご相談ください。
Google Driveのフォルダは、自動で作られますか？
Google Driveを連携し、管理者が保存先を設定すると、顧客登録画面からの登録時に顧客名のフォルダを自動作成し、顧客に紐付けます。ファイルはお客様のGoogle Driveで管理できます。AI経由の顧客登録からのフォルダ自動作成は、現在は対象外です。
会計ソフトも入れ替える必要がありますか？
弥生形式の仕訳CSV、freee・マネーフォワード連携に対応しています。お使いのソフトでの運用は、Zoomでご相談いただけます。
打刻だけのスタッフにも、本体の料金がかかりますか？
打刻専用アカウントは本体の人数に含みません。シフト・勤怠管理は追加アプリで、実際に打刻した人1人あたり月額換算¥300（年払い・税別）です。ビジネスでも別料金です。
一部の機能だけから使えますか？
はい。顧客管理や見積・請求など、必要な業務から始められます。使わない機能はメニューから非表示にできます。
Excelで管理している情報を移せますか？
顧客などのデータはCSVで取り込めます。設定やデータ移行をこちらで行う導入サポート（有料・任意）もご用意しています。
スマートフォンからも使えますか？
ブラウザで動くため、スマートフォンやタブレットからも確認・入力できます。アプリのインストールは不要です。
無料トライアルの後、勝手に課金されませんか？
トライアルの期間が終わっても、自動で課金されることはありません。
パソコンが得意な人が社内にいません。
画面の中に操作ガイドがあり、使っていて分からないことは画面から直接質問できます。オンライン（Zoom）での操作説明も承ります。
電話での問い合わせはできますか？
お問い合わせはWebフォームで承っています。画面を見ながら話したい場合は、オンライン（Zoom）での相談をお申し込みください。