顧問先と期限を、
ひとつの画面で。
顧問先の情報はExcel、契約書はフォルダ、期限は手帳。担当者が休むと、どこまで進んでいるかが分からなくなります。WanBase では、顧問先ごとに必要な情報をまとめられます。
業種の例：税理士・社労士・行政書士の事務所、コンサルティング会社
やめられる作業
顧問先の情報が、Excelとメールに散らばっている
顧客ごとに、連絡先・契約・打合せの記録・請求をまとめて見られます。
毎月の顧問料の請求書を、毎月作り直す
定期請求で毎月の請求書を自動で作成。源泉徴収の計算にも対応します。
申告や手続きの期限を、手帳で管理している
タスクに期限と担当を付け、リマインダーでメールやChatworkに知らせます。
契約の更新時期を見落とす
契約の期限を一覧で確認できます。電子署名にも対応しています。
打合せの内容が、担当者のノートにしかない
議事録を顧客ごとに残し、誰でも経緯を確かめられます。
使う機能
顧客管理
顧問先ごとの連絡先・やり取り・書類の記録
定期請求・源泉徴収
毎月の顧問料の請求書を自動作成、源泉徴収の計算も
タスク・リマインダー
手続きの期限と担当、メール・Chatworkで通知
契約管理
契約の期限を一覧で、電子署名にも対応
議事録
打合せの記録を顧客ごとに残す
仕事の流れの例
使い方の例です。実際の進め方に合わせて必要な機能から使えます。
顧問契約を結ぶ
顧問先を登録し、契約と期限を記録
毎月の請求
顧問料を定期請求で自動作成
手続きを進める
期限つきのタスクを担当者に割り当て
経緯を残す
打合せの内容を議事録として顧問先に紐付け
料金
表示価格は年払いの月額換算です。年払いなら約2ヶ月分おトクになります。 表示はすべて消費税別です。
よくある質問
源泉徴収のある請求書は作れますか？
はい。源泉徴収税額を計算し、差し引いた振込金額まで表示します。
顧問先ごとの書類はどこに保存されますか？
Google Drive と連携すると、顧客ごとのフォルダを作って紐付けられます。ファイルはお客様の Google Drive で管理できます。
まず、ひとつだけ、やめてみませんか。
2週間、すべての機能を無料でお試しいただけます。画面を見ながら相談したい方は、オンライン（Zoom）でもご案内します。
期間終了後に自動で課金されることはありません